Kasperlinchen und der verhexte Waldsee Schlumpumel will sich im Waldsee erfrischen, doch ausgerechnet hier hat die Hexe ihre ganzen Zaubertrankflaschen hineingeworfen. Oweh, der arme Schlumpumpel ist nicht wieder zu erkennen! Und so müssen die Kinder mit Kasperlinchens Hilfe einen Drachen überlisten und eine Hexe belehren, damit endlich alles wieder gut werden kann.